1つ目のポートフォリオは、ナイルズ氏が教えてくれた”本物の分散投資”によってどんな相場環境でも安定したリターンを狙う「セーフロジックポートフォリオ」です。投資スタンスはさまざまだと言いましたが、相場に振り回されたい投資家はいないでしょう。「上昇相場はもちろん、下落相場でも安定したリターンを狙いたい」というのはどんな投資家にも共通する目的だと思います。

なぜセーフロジックポートフォリオが相場環境に左右されず、安定したリターンが狙えるのか。そこには2つの理由があります。

セーフロジックポートフォリオでは、5段階の選別プロセスを通過したごく一部の銘柄を中心に運用します。この選別プロセスには、格付け評価はもちろん、配当やテクニカル指標に関する基準があります。各銘柄、金融・経済に関わる無数のデータを集め分析するWeiss Ratingsだからこそ実現できた”セーフロジック”です。

この選別プロセスには数えて45年の歴史があり、ある時は全米国株の中で3銘柄しか通過できなかったほど厳しく、洗練されています。

もしかしたらあなたは「上がる株を見つけたら資産が増える」と思っているかもしれません。しかしそれでは不十分です。投資で資産を増やすには、良い投資先を見つけること(銘柄選定)は当然として、リスクをコントロールするための資金管理や銘柄分散、そして利益を確定させる「出口戦略」が必要です。

そこで、セーフロジックポートフォリオには、具体的な銘柄名に加えて、ポジション管理(資産全体のうち何%を投資すべきか)も書かれています。もちろん、売却すべきタイミングがきたら売却推奨を行います。

つまり、資金管理・銘柄情報・出口戦略など投資に必要なことが全て、セーフロジックポートフォリオの中に書かれているということです。あなたはセーフロジックポートフォリオの”今月のとるべき行動”を見るだけで、アメリカで45年続いてきた「相場環境に左右されず、安定したリターンが狙う」という投資戦略を実践できるということです(最終的な投資判断はご自身で行ってください)。

すでにお伝えしたように、投資スタンスは資金状況、リスク許容度、投資目的などによって一人一人違います。どう投資するかは人生設計そのもの。あなただけに合う方法でないと、長く続け、狙った成果を得ることは難しいでしょう。

そこで、Weiss Ratingsが50周年を迎えた2022年、新しく生み出されたのが「カスタマイズポートフォリオ」です。セーフロジックポートフォリオと同じく、無数の銘柄を日々評価するWeiss Ratingsだからこそ実現できました。

このポートフォリオを正しく理解し、活用するだけで、あなただけの資産形成を実践できると考えています。そんな「カスタマイズポートフォリオ」の中身は…

「カスタマイズポートフォリオ」は特定の投資目的や役割によって厳選された、5種類の銘柄リストからなります。それぞれ、

1. 王道の長期投資は「最高格付け銘柄リスト」

   ”今投資すべき銘柄ランキング上位0.1%”から厳選。シンプルに強い株に投資してミドルリスク・ハイリターンを狙う5銘柄

2. 市場の波に乗る「ホットセクターリスト」

   今、市場で最も注目される業界(セクター)から厳選。市場のトレンドに乗って数ヶ月で資産アップを狙う5銘柄

3. 低リスク運用を目指す「高配当/安全資産リスト」

   配当を重視した高配当銘柄、債券や金など安全性の高い銘柄から厳選。相場全体が下落する中でもリスクを下げ、安定したリターンを狙う5銘柄

4. 「ベストバリューリスト」

   高評価銘柄なのに、割安で放置された銘柄を厳選。適正価格に戻るまでの中長期で資産アップを狙う5銘柄

5. 絶対投資してはいけない「最低格付けリスト」

   力強く成長する米国株、、、しかし実は7割程度が「今投資すべきではない」危険な銘柄だった。資産を失わないために避けるべき5銘柄

各リストはWeiss Ratingsのデータをもとに、数種類の選別プロセスを通過して厳選した銘柄を、アナリストが追加分析して選んでいます。Weiss Ratingsは1つの銘柄に対して6000種類以上のデータを集め、財務状況や事業の成長性、配当、リスク・リターンなど投資判断に欠かせないさまざまな要素を評価しています。そのため、選別プロセスを作り替えることで、さまざまな目的に対応することができるのです。

あなたならどの銘柄リストをポートフォリオに加えますか？

短〜中期で株価上昇を狙う「ホットセクターリスト」や「ベストバリューリスト」でしょうか？それともリスクを重視し、安定した”収入”を狙う「高配当/安全資産リスト」から選びますか？

もちろん、各銘柄リストはただ銘柄名が載っているだけではありません。アナリストによる解説が付いており、銘柄リストの中でも特に注目すべき銘柄は？なぜ今この銘柄が選ばれたのか？などを理解して選ぶことができます。

「月刊Weiss Ratings」には、相場解説、2つのポートフォリオの解説やアップデート情報、推奨など、非常にたくさんの情報があります。なので「今月はどれに投資しようか…」「今自分が一番投資すべき銘柄はどれだろう？」と迷うこともあるでしょう。実際、数々のイノベーション企業、歴史ある安定した大企業、グローバル企業が存在する米国株には、異なる魅力を持つ投資先が数多くあります。「月刊Weiss Ratings」ではそうした銘柄をたくさん紹介するので、目移りして選べない…ということもあるでしょう。

そこで、Weiss Ratingsのアナリストが「今月1銘柄だけ投資するなら、この銘柄にする」と認めた、長期・短期投資いずれでも活用できる”強い1銘柄”を紹介する「Best 1 Stock」を用意しました。2万銘柄以上ある米国株を全て精査して選び抜かれた、唯一の銘柄です。

すでにお伝えしたように、Weiss Ratingsの格付けは成長性や財務状況、配当、リスク・リターンなどさまざまな要素から評価を行なっています。さらには、市場全体のトレンドや経済指標なども分析しています。そうした無数のデータとアナリストの分析から「たとえあなたがどんなタイプの投資家であってもこの銘柄には投資すべきだ」そう判断できる銘柄を選び抜きました(効果を保証するものではありません。最終的な投資判断はご自身で行ってください)。

「今月何に投資しようか選べない」「資金的に少しの銘柄しか買えない」そんな時にはぜひ「Best 1 Stock」を優先して検討してください。