今月5日。

日経平均株価はブラックマンデーを超える、過去最大の下落幅を経験しました。

その次の日には、逆に過去最大の上昇幅を記録するなど、8月に入り、市場は乱高下を繰り返しています。

この乱高下は日本だけではありません。

世界最大の株式市場である、米国株式市場でも今年最大の下落をした次の日には、大幅な反発を見せていますし、

欧州市場でも同じようなことが起きています。

恐怖指数であるVIX指数もリーマンショック、コロナショックについで急上昇を見せました。

このような乱高下している相場では、

どのような投資を行なっていけば良いのでしょうか。

・保有中の銘柄を持ち続けるのか？

・この下落をチャンスと見るべきなのか？

・それともさらなる下落に備えるべきなのか？

Weiss Ratingsのアナリストである

ギャビン氏は今の相場をどのように見るべきなのか、

そして、どんな投資戦略をすべきかを教えてくれています。

その詳細は続きをご覧ください。

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この意外なセクターで夏枯れ相場のチャンスを見つける

毎年この時期に訪れる夏枯れ相場が少し早く始まった。

この時期の株式市場はあらゆることが起きる可能性があり、投資家は気をつけないと心を失ってしまう。

「セルインメイ(5月に売れ)」という言葉があるように、夏場は相場が荒れやすい。

この時期になると、機関投資家などが長期休暇を取るため利確売りが増えたり、そもそも出来高が小さくなる。

出来高が小さくなる中で、群衆がニュースに右往左往しながら株を売買するため、ボラティリティが高くなりやすいのだ。

その好例が、2022年以来最悪の売り越しに見舞われた直近の激しい相場だ。

ハイテク株比率の高いナスダックは、３日で10%下落したかと思えば、その後の３日で６％以上上昇するなど乱高下を繰り返している。

そして、今後の行く末もかなり読みにくい状況である。

こちらは、今年のナスダック、S&P500、NYダウのチャートである。

そして、こちらは、2022年6月から2024年6月までのS&P500の長期的なボラティリティを示したグラフだ。

S&P500構成銘柄のそれぞれの平均的なボラティリティは、S&P500全体のボラティリティの4.5倍もある。

それがどんどん上がっているということは、S&P500の値動き以上に、個別株の値動きのボラティリティが高まっていることを意味する。

どちらも、心電図検査中に悪い知らせを受けたときのようではないか。

しかし残念ながら、人間の心臓とは異なり、AED(自動体外式除細動器)を使って株価を正常な取引パターンに戻すことはできない。

不安定な株式市場を落ち着かせるのは、そう簡単なことではない。

結局のところ、上昇と下降の原動力は人間の感情なのだ。

株価の乱高下は、投資家が外部からの影響にどう反応するか、しないかにかかっている。

では、グラフで見ての通りボラティリティが大きくなっている今、投資家は何をすればいいのだろうか？

ボラティリティの上昇を前にして、投資家にできることとしては、

・投機的な銘柄を利益確定すること

・キャッシュ・ポジションを増やすこと

・インバースETFの追加すること

を検討することである。

インバースETFはヘッジとして機能し、市場が下がれば下がるほど価値が高まる。

とはいえ、私は慎重ながらも楽観的な見方を続けている。

今後も、株式市場は揺れ動くだろう。

しかし、市場の後退、調整は正常なことで、健全であり、必要なことであることを忘れないでほしい。

そして、このような相場に対応するために、もう一つ我々ができる大きな選択肢は、Weiss Ratingsの格付けシステムの評価の高い銘柄に投資することだ。

少し、Aランクの銘柄を紹介しよう。

これらの銘柄を見て共通していることは、エネルギー業界と保険業界の銘柄が多いことだ。

両業界が今年上昇していることを考えれば、それほど驚くことではない。

Weiss Ratingsの格付けシステムが非常に優秀であることがわかるだろう。

そして、このAランク銘柄の一覧表は、格付けシステムの一部にすぎない。

例えば、保険業界の中でも優れている銘柄であるアフラック（AFL）の詳細を見ることもできる。

アフラックの格付けページでは、これまでの評価の歴史から財務状況の詳細まで、すべてを無料で見ることができる。

格付けシステムによると、アフラックは収益性が急上昇したため、5月3日にWeiss Ratingsの最高ランクであるA-ランクに格上げされた。

このように、夏枯れ相場にどのような市場予想が来ようとも、Weiss Ratingsの格付けシステムを味方につければ、より良い準備ができることは間違いない。

良い投資を

ギャビン・マゴール

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いかがでしたか。

Weiss Ratingsのアナリストであるギャビン氏は

ボラティリティの高い今の相場に対応するために、

・投機的な銘柄を利益確定すること

・キャッシュ・ポジションを増やすこと

・インバースETFの追加を検討すること

をおすすめしていました。

今後も市場は大きな乱高下はあるかもしれないが、

大局的には楽観視していること、

そして、

一時的な上下に振り回されないために

ポジションを見直すことがいい選択となるようですね。

そして、

もう一つ我々、個人投資家ができることとして、

Weiss Ratingsの格付けシステムを見ることを勧めていました。

中でも、格付けシステムとして最高評価である

Aランク銘柄に投資すべきと言っています。

実際、

Weiss Ratingsの格付けシステムが「買い」と評価した銘柄は

10年持ち続けていた場合に70%以上の割合で利益が出ているというデータもあります。

逆に、「売り」と評価したDランク以下の銘柄は

10年持っていてもおよそ80%が損失のままでした。

しかも、「売り」と評価した銘柄の半分は

90%以上下落し、資産の大部分を失う結果となっていました。

つまり、

Weiss Ratingsの格付けシステムを見ていれば、

大きな利益を狙える銘柄に投資できることに加え、

大きな損失を出す可能性のある銘柄を避けて投資できる

可能性が高いということです。

(将来の効果を保証するものではありません。)

そして、

月刊Weiss Ratingsでは、

毎月、今の相場にあった

最高格付け銘柄をご紹介しています。

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この5銘柄が最高の格付け銘柄だとは気がついていないでしょう。

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マグニフィセントセブンや、SBIや楽天の投資ランキングには載っていない銘柄であり、

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